Импорт данных через CSV
Загрузка исторических данных или данных неподдерживаемых платформ из таблицы и защита от дубликатов.
Импорт CSV — универсальный запасной вариант: он покрывает историю до вашего прихода в BeMetrix, платформы без интеграции и всё, что ваш бухгалтер уже ведёт в таблице.
Когда его использовать
- Заполнение прошлых месяцев, чтобы сравнениям было с чем сравниваться.
- Платформа, не покрытая ни нативной интеграцией, ни приложением синхронизации.
- Массовые исправления, которые вручную заняли бы слишком много времени.
Подготовка файла
- Экспортируйте период из платформы или таблицы как CSV (UTF-8).
- Скачайте шаблон на экране импорта и приведите свои колонки к нему.
- Типичные колонки: дата, креатор, платформа, сумма, валюта и необязательная заметка.
- Одна строка на транзакцию и обычная десятичная точка для сумм.
Импорт
- Откройте Финансы → Импорт (или действие импорта на экране интеграций).
- Загрузите файл и сопоставьте каждую колонку полю BeMetrix.
- Проверьте предпросмотр — он показывает, сколько строк будет создано, и помечает строки, которые не удалось прочитать.
- Подтвердите импорт.
Как избежать дубликатов
Не импортируйте период, который уже покрывает нативная интеграция или приложение синхронизации. Если это произошло случайно, отфильтруйте этот день в Финансах и удалите лишние строки; автоматического слияния между файлом и синхронизацией нет.
Валюты
Суммы хранятся в валюте строки и конвертируются для отчётности в валюту отчётности вашего рабочего пространства. Оставляйте в файле исходную валюту, а не конвертируйте её заранее сами.
После импорта
Сверьте один день с источником, прежде чем импортировать целый год. Пять минут проверки экономят вечер на исправления.