Importar datos por CSV

La importación CSV es el recurso universal: cubre el historial anterior a tu llegada a BeMetrix, plataformas sin integración y todo lo que tu contable ya lleva en una hoja de cálculo.

Cuándo usarla

• Rellenar meses anteriores para que las comparaciones tengan con qué compararse.
• Una plataforma no cubierta por una integración nativa ni por la app de sincronización.
• Correcciones masivas que llevarían demasiado tiempo a mano.

Preparar el archivo

1. Exporta el periodo desde tu plataforma u hoja de cálculo como CSV (UTF-8).
2. Descarga la plantilla desde la pantalla de importación y ajusta tus columnas a ella.
3. Las columnas típicas son: fecha, creador, plataforma, importe, moneda y una nota opcional.
4. Usa una fila por transacción y un punto decimal normal para los importes.

Importar

1. Abre Finanzas → Importar (o la acción de importación en la pantalla de integraciones).
2. Sube el archivo y asigna cada columna a un campo de BeMetrix.
3. Revisa la vista previa: muestra cuántas filas se crearán y marca las que no puede leer.
4. Confirma la importación.

Evitar duplicados

No importes un periodo que una integración nativa o la app de sincronización ya cubre. Si lo haces por accidente, filtra ese día en Finanzas y elimina las filas sobrantes; no hay fusión automática entre un archivo y una sincronización.

Monedas

Los importes se guardan en la moneda de la fila y se convierten para los informes usando la moneda de informe de tu espacio de trabajo. Mantén la moneda original en el archivo en lugar de convertirla tú antes.

Después de importar

Comprueba un solo día contra la fuente antes de importar un año entero. Cinco minutos de verificación ahorran una tarde de limpieza.