Importul datelor prin CSV
Încărcarea datelor istorice sau de pe platforme neacceptate dintr-un tabel, și evitarea duplicatelor.
Importul CSV este soluția universală de rezervă: acoperă istoricul dinainte de BeMetrix, platformele fără integrare și orice ține deja contabilul tău într-un tabel.
Când să îl folosești
- Completarea lunilor anterioare, ca comparațiile să aibă cu ce se compara.
- O platformă neacoperită de o integrare nativă sau de aplicația de sincronizare.
- Corecții în masă care ar dura prea mult introduse manual.
Pregătirea fișierului
- Exportă perioada din platforma sau tabelul tău ca CSV (UTF-8).
- Descarcă șablonul din ecranul de import și potrivește coloanele tale cu el.
- Coloanele tipice sunt: dată, creator, platformă, sumă, monedă și o notă opțională.
- Folosește câte un rând per tranzacție și punct zecimal simplu pentru sume.
Importul
- Deschide Finanțe → Import (sau acțiunea de import din ecranul de integrări).
- Încarcă fișierul și asociază fiecare coloană unui câmp BeMetrix.
- Verifică previzualizarea — arată câte rânduri vor fi create și marchează rândurile care nu pot fi citite.
- Confirmă importul.
Evitarea duplicatelor
Nu importa o perioadă pe care o integrare nativă sau aplicația de sincronizare o acoperă deja. Dacă o faci din greșeală, filtrează acea zi în Finanțe și șterge rândurile în plus; nu există îmbinare automată între un fișier și o sincronizare.
Monede
Sumele sunt stocate în moneda rândului și convertite pentru raportare folosind moneda de raportare a spațiului tău de lucru. Păstrează moneda originală în fișier în loc să o pre-convertești singur.
După import
Verifică o singură zi cu sursa înainte de a importa un an întreg. Cinci minute de verificare economisesc o după-amiază de curățenie.